Se asoma el fin de año y con él llega el momento de mirar hacia atrás, repasar lo sucedido con cierta distancia, extraer conclusiones y utilizarlas como insumo para intentar garabatear lo que sucederá el año próximo. Todo desde una mirada local y también regional y global. Porque no estamos solos y lo que sucede no siempre responde a fenómenos locales.
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Nivel destrabado: China habría dado un paso clave hacia la independencia en chips para IA: desarrollar la máquina para fabricar procesadores avanzados al estilo de las de ASML (cuyos equipos hoy están restringidos de la venta en ese país). Aun así, no se espera producción antes de 2028. Parece lejos, pero ojo que el tiempo vuela.
Lectura para la playa: Un entorno fiscal perimido para un sector que cambió mucho. Comparto mi columna “Voracidad fiscal, conectividad y coherencia“, publicada por el magazine de ASIET del mes de diciembre.
Impacto memorable: Algunos fabricantes de smartphones están reduciendo las especificaciones de sus equipos para compensar los mayores costos de las memorias, cuya oferta se ve comprometida por la fuerte demanda de los centros de datos para IA. Mayor impacto se da en equipos de gama baja donde el incremento de costos puede llegar al 25% por el efecto memoria.
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Las recientes noticias sobre la venta de WBD (Warner Brothers Discovery), ya sea a través del acuerdo alcanzado con Netflix o a través de la oferta hostil de Paramount hacia los accionistas, dejan varios elementos para analizar y considerar.
Ya sea a través de uno u otro interesado, hay un aspecto en común: responde a una tendencia previsible hacia la consolidación de la oferta audiovisual global. Desde que arrancó el fenómeno de los OTT de video, con Netflix como abanderado, se sabía que la atomización inicial —con cada gran jugador en el negocio de los contenidos aspirando a una plataforma propia que llegue directo al consumidor— terminaría indefectiblemente en un proceso de concentración y consolidación. Es un negocio de altos costos por el factor contenidos (sean de producción propia o de licencias), que por lo tanto requiere escalas para ser sustentable. Adicionalmente, desde la perspectiva del consumidor, una oferta muy fragmentada termina en frustraciones (lo que quiere ver está en una plataforma que no se contrata) o en un gasto mensual significativo por la acumulación de diversas suscripciones. De hecho, en los EE.UU., prácticamente 2 de cada 3 adultos paga un abono de streaming, con un gasto promedio por hogar en distintos abonos que alcanza los US$90 mensuales. Eso sí, tanto la generación Z como los millennials han reducido sus gastos en este rubro, lo que también puede ser un indicador de su devenir. Un hecho no menor que no debería dejarse de lado en el análisis.
(más…)Exportaciones digitales: Interesante ranking de países exportadores digitales, desde servicios en la nube hasta suscripciones de streaming. Dato llamativo, las islas británicas (Reino Unido e Irlanda), impulsadas por la actividad multinacional, exportan más que los EEUU. Por su parte, Argentina todavía no ingresa al top 30. Debería duplicar sus exportaciones para hacerlo.
Cuando se piensa en el hardware necesario para la IA, la imagen es simple y contundente: la revolución de la inteligencia artificial es sinónimo de Nvidia y sus imponentes GPUs. Es lógico que Nvidia sea el top of mind, considerando que actualmente es la mayor empresa en términos de valuación de mercado, tras un meteórico crecimiento desde su negocio histórico de placas gráficas para gamers y diseñadores multimedia hasta posicionarse donde hoy está: en el corazón de la revolución de la IA. Sin embargo, se trata de una imagen incompleta. Hay otros actores —algunos con menos visibilidad, otros trabajando en los márgenes— que conforman un mapa de infraestructura de IA mucho más complejo de lo que se percibe a simple vista. En estos momentos se está desarrollando un ecosistema completo de procesadores que intervienen complementando a Nvidia o compitiendo con ella, aunque de forma incipiente por ahora.
En materia de complementación, hay dos áreas que, aunque sin tanto glamour, son claves para el funcionamiento de un datacenter de IA. Aunque Nvidia domine actualmente el cómputo, el ecosistema depende críticamente de dos componentes que están lejos de los reflectores: la memoria avanzada y la interconexión de alta velocidad. Sin estos elementos, las GPUs más potentes resultan inútiles.
(más…)Sigue la consolidación: En el proceso de venta de la operación de Telefónica en Chile hay tres actores en carrera. WOM, que ya presentó su oferta, y Entel y América Móvil, que inicialmente iban a ir juntas pero confirmaron que irán por separado. Lo particular del caso es que los tres son actores de este mercado, lo que confirma que la partida de Telefónica de Hispanoamérica está impulsando un proceso de consolidación, tal cual lo comentado aquí la semana pasada.
En lo más alto del podio: Según un estudio realizado por la GSMA, Argentina lidera en Latinoamérica en cuanto a carga impositiva en telecomunicaciones. Más allá de lo triste de este primer puesto, y en medio de discusiones sobre si el valor del dólar está atrasado, se trata de una nueva muestra de que una mejora estructural de la competitividad de su economía no pasa por una moneda devaluada sino por una efectiva reducción de la presión tributaria. Un problema que excede ampliamente a la industria de las telecomunicaciones local.
Días atrás, el mercado colombiano de las telecomunicaciones fue noticia por la aprobación de la integración entre Tigo (Millicom) y Movistar (Telefónica). Lo interesante de la decisión del gobierno colombiano es que esta consolidación entre el segundo y el tercer operador del mercado crea un competidor de escala capaz de hacer frente al líder dominante, Claro, quien hoy concentra la mayor cantidad de líneas y la mayor cobertura de redes. Es decir, el regulador priorizó el balance de poder y la capacidad inversora por encima del número total de operadores. En otras palabras, se pasó de una competencia cuantitativa a una cualitativa. Se trata de un caso oportuno y significativo, porque marca un quiebre con la ortodoxia regulatoria vigente.
Con esta movida, el mercado colombiano se transforma radicalmente. En materia de móviles, Claro, con aproximadamente el 50,5% del mercado, y la nueva alianza Tigo-Movistar (que suma la participación del 20,2% de Movistar y el 16,2% de Tigo) controlarán alrededor del 87% de todas las líneas móviles del país. En el caso del acceso fijo a Internet, Claro cuenta con el 35,1% del mercado y la nueva alianza suma el 18% de Tigo y el 16,3% de Movistar, para alcanzar el 34,3% de participación. Así, los principales contrincantes del mercado representan casi el 70% del total de accesos fijos.
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Recientemente comenzó a efectivizarse un cambio profundo que el Enacom realizó en materia del uso del Fondo del Servicio Universal (FSU). Se trata del cambio desde el tradicional esquema de Aportes No Reembolsables (ANR), que como su nombre indica no eran devueltos, a un mecanismo que proporciona financiamiento pero con repago. El primer caso fue el de Sion, que emitió obligaciones negociables (ON) por un monto de $10.000 millones, de los cuales el 80% fue adquirido por el ente regulador, que de este modo se convirtió en una suerte de inversor institucional, si bien su motivación fundamental no es la maximización de la rentabilidad, sino el impulso y financiamiento de proyectos para expandir la conectividad.
(más…)Avance del D2D: A pesar de encontrarse en guerra, o quizás justamente por esto, Ucrania se convirtió en el primer país europeo en habilitar D2D (comunicación directa del satélite al smartphone) comercialmente. Se trata de una tecnología clave en regiones con infraestructura afectada por la guerra. El servicio está disponible sin costo para suscriptores 4G de Kyivstar, excepto en las zonas ocupadas, las regiones fronterizas y de combate activo. En las primeras 24 hs de puesta en marcha del servicio D2D, Kyivstar registró 300.000 usuarios y 100.000 SMS enviados.
Más cerca, Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica en ofrecer comercialmente el servicio D2D de la mano de Starlink y Entel. Por ahora, sólo SMS. Ya vendrán los datos.
¿Regulación o freno?: Ante la presión recibida, la UE postpone por 18 meses la entrada en vigor de la regulación más estricta sobre el uso de la IA, con el objetivo de racionalizar y flexibilizar una serie de regulaciones tecnológicas. Pero harán falta cambios profundos para impulsar esta tecnología. Actualmente, sólo el 5% de la capacidad global de computación de IA desplegada se encuentra en la UE. Un retraso que en esta etapa de su desarrollo puede ser clave para el futuro del viejo continente.
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Lo que no se mide, no se gestiona, dice el viejo adagio del management. Pero eso no significa que todo lo que se mide se gestione, porque puede suceder que esa medición haya quedado obsoleta. Es lo que está pasando con el 5G, donde se siguen aplicando parámetros que sirvieron para generaciones anteriores, pero que ya no son tan relevantes en el contexto actual.
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